Merge pull request #386 from gisce/IMP_manuals_improvement

Incorporación de secciones genéricas para contratación y uso general del ERP
gisce · Jan 20, 2025 · 6e1775b · 6e1775b
2 parents efe1315 + a4363a2
commit 6e1775b
Show file tree

Hide file tree

Showing 51 changed files with 832 additions and 172 deletions.
diff --git a/docs/base/AdministracionPublica/aeat.md b/docs/base/AdministracionPublica/aeat.md
@@ -9,11 +9,10 @@ En els següents enllaços es troba la informació referent al SII de la
 pàgina oficial de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària):
 
 - [Informació general](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G417/informacion.shtml)
-- [Normativa](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Nuevo_sistema_de_gestion_del_IVA_basado_en_el_Suministro_Inmediato_de_Informacion.shtml) referent
-- [Ajuda tècnica](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G417/tecnica.shtml) per a la implantació del sistema
+- [Normativa referent](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Nuevo_sistema_de_gestion_del_IVA_basado_en_el_Suministro_Inmediato_de_Informacion.shtml) 
+- [Ajuda tècnica per a la implantació del sistema](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G417/tecnica.shtml) 
 - [Preguntes freqüents](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml)
 
-
 ## 2. Enviaments
 
 Les factures s'envien a l'AEAT des de l'ERP utilitzant un certificat electrònic
@@ -61,7 +60,7 @@ Els passos a seguir són:
 2. Es selecciona el botó "Accions"
 3. Es selecciona l'acció "Enviar Factura SII"
 
-![](../_static/aeat/enviar_factura_desde_facturas.png)
+![](../_static/aeat/enviar_factura_SII.png)
 
 ### 2.4. Possibles estats dels enviaments
 
@@ -81,7 +80,7 @@ la vegada i no pot processar-les totes.
 Per accedir al llistat de registres del SII s'ha d'anar al menú
 **"Comptabilitat i finances / SII / Registres SII"**.
 
-![](../_static/aeat/menu_sii.png)
+![](../_static/aeat/menu_SII.png)
 
 En el llistat es mostren per defecte els registres actius i es pot filtrar per
 els següents camps:
@@ -143,7 +142,7 @@ Des d'una factura també es pot:
 7 . Enviar-la de forma manual    
 8 . Veure els registres del SII associats a aquesta factura
 
-![](../_static/aeat/campos_sii_factura.png)
+![](../_static/aeat/camps_SII_factura.png)
 
 ### 3.2. En una posició fiscal
 
@@ -155,7 +154,7 @@ crea una factura amb aquesta posició fiscal se li assigna aquesta clau.
 - **Enviar Factures Emeses/Rebudes**: aquest camp indica si les factures que es
 creïn amb aquesta posició fiscal s'enviaran al SII.
 
-![](../_static/aeat/campos_sii_posicion_fiscal.png)
+![](../_static/aeat/camps_SII_posicion_fiscal.png)
 
 ### 3.3. En un diari financer
 
@@ -210,9 +209,7 @@ blockdiag {
 
 ### Opció 2: Connexió directe
 
-Aquesta opció permet estalviar la necessitat d'utilitzar un servidor intermediari,
-però permet que qualsevol usuari amb permisos d'administrador en el servidor de
-l'ERP tingui accés directe al certificat oficial de l'empresa per l'AEAT.
+Aquesta opció permet estalviar la necessitat d'utilitzar un servidor intermediari, però permet que qualsevol usuari amb permisos d'administrador en el servidor de l'ERP tingui accés directe al certificat oficial de l'empresa per l'AEAT.
 
 blockdiag {
     span_width = 150;

diff --git a/docs/base/_static/aeat/campos_sii_diario_financiero.png b/docs/base/_static/aeat/campos_sii_diario_financiero.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/campos_sii_factura.png b/docs/base/_static/aeat/campos_sii_factura.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/campos_sii_partner.png b/docs/base/_static/aeat/campos_sii_partner.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/campos_sii_posicion_fiscal.png b/docs/base/_static/aeat/campos_sii_posicion_fiscal.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/camps_SII_factura.png b/docs/base/_static/aeat/camps_SII_factura.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/camps_SII_posicion_fiscal.png b/docs/base/_static/aeat/camps_SII_posicion_fiscal.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/enviar_factura_SII.png b/docs/base/_static/aeat/enviar_factura_SII.png
diff --git a/docs/base/_static/aeat/menu_SII.png b/docs/base/_static/aeat/menu_SII.png
diff --git a/docs/base/_static/csv/csv.png b/docs/base/_static/csv/csv.png
diff --git a/docs/base/_static/csv/csv_3.png b/docs/base/_static/csv/csv_3.png
diff --git a/docs/base/_static/csv/csv_4.png b/docs/base/_static/csv/csv_4.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/10_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/10_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/11_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/11_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/12_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/12_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/13_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/13_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/14_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/14_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/15_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/15_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/16_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/16_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/17a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/17a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/18_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/18_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/19a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/19a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/1a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/1a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/20a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/20a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/21a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/21a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/22a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/22a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/23a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/23a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/24a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/24a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/25a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/25a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/26a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/26a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/2a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/2a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/3a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/3a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/4a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/4a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/5a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/5a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/6a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/6a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/7a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/7a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/8a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/8a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/manual_erp/9a_menu.png b/docs/base/_static/manual_erp/9a_menu.png
diff --git a/docs/base/_static/polizas/menu.png b/docs/base/_static/polizas/menu.png
diff --git a/docs/base/_static/polizas/polissa_general.png b/docs/base/_static/polizas/polissa_general.png
diff --git a/docs/base/guia_contractacio.md b/docs/base/guia_contractacio.md
@@ -0,0 +1,145 @@
+# Guia de Contractació
+
+## Buscar el contracte d'un client
+
+![](_static/manual_erp/4a_menu.png)
+
+Anar al llistat de contractes situat a **Gestió de Pòlisses / Pòlisses** (fer doble clic a `Pòlisses`).
+
+Al llistat que s'obre, cal utilitzar l'apartat de filtres per cercar el contracte.
+Segons la informació que doni el client, podem utilitzar un filtre o un un altre. Els més comuns són els següents:
+
+1. **Titular**: Cercar els contractes per nom del seu titular. Es pot cercar només per una part del nom o pel nom complet.
+2. **NIF titular**: Cercar els contractes pel NIF/CIF del seu titular.
+3. **Adreça CUPS**: Cercar els contractes per adreça del punt de subministrament, és a dir, la direcció on es subministra llum.
+4. **Contracte**: Cercar els contractes pel número de contracte que es va assignar al client en el moment de la seva alta.
+5. **CUPS**: Cercar els contractes pel nombre de CUPS. Igual que el número de contracte, és un identificador únic ja que no
+hi hauria d'haver més d'un contracte actiu assignat a un mateix CUPS.
+
+## Camps d'un contracte
+
+![](_static/manual_erp/5a_menu.png)
+
+En fer doble clic en un contracte des d'un llistat de contractes, se'ns obre una vista detallada amb tota la informació
+del contracte:
+
+La informació d‟un contracte s'agrupa en pestanyes. Les més rellevants són:
+
+* **General**: Conté la informació referent al mercat elèctric. Per exemple, la tarifa d'accés, les potències contractades,
+el tipus de contracte, etc.
+* **Facturació**: Conté la informació sobre el producte ofertat al client (Tarifa Comercialitzadora) i les dades de pagament
+(IBAN i propietari del compte bancari).
+* **Contactes**: Informa de l'adreça de notificació (adreça on es envien les factures) i les dades fiscals per a la factura
+(raó fiscal i adreça fiscal).
+
+Quan es fa clic a una de les pestanyes, es mostra tota la informació a la pantalla principal del contracte.
+
+La barra superior agrupa una sèrie de botons per fer diferents accions. El primer grup de botons serveix per generar
+informes en PDF. Per exemple, permeten imprimir el contracte.
+
+El segon grup de botons serveix per executar assistents en una finestra emergent. Els assistents guien l'usuari al
+llarg d'un procés amb un objectiu concret. Un exemple seria l'assistent per a actualitzar la data d'alta d'un contracte.
+
+El darrer grup de botons són enllaços. Els enllaços serveixen per obrir una nova pestanya on es mostren elements
+relacionats amb els contractes. Per exemple, l'enllaç **Factures Client** obre una pestanya amb les factures emeses per
+a aquest contracte. Normalment, aquests enllaços mostren llistats amb un filtre aplicat, per a mostrar només informació
+rellevant pel contracte actual.
+
+### Identificar el pagador d´un contracte
+
+![](_static/manual_erp/6a_menu.png)
+
+El pagador d'un contracte és el propietari del compte bancari associat al contracte. Es pot trobar a la pestanya
+**Facturació** del contracte.
+
+### Identificar a on s'envien les factures d'un contracte
+
+![](_static/manual_erp/17a_menu.png)
+
+El camp **Enviar factura via** indica si la factura s'envia per correu electrònic o s'envia por carta postal.
+Si s'envia por correu electrònic, el camp **Email dir. Fiscal** indica l'adreça on s'envía la factura.
+
+Si el notificador no és el mateix individu que la raó fiscal, serà el camp **Email dir. notif** el que indicarà
+a quina adreça d'e-mail s'enviarà la factura.
+
+!!! Info "Nota"
+    En un contracte, el titular, la raó fiscal i el notificat poden ser tots el mateix individu o poden ser tots diferents.
+
+## Imprimir un contrate i consultar adjunts
+
+![](_static/manual_erp/18_menu.png)
+
+Per a imprimir un contrate s'ha d'utilizar desplegant la secció **Reports** i prement el botó **Contracte** (1).
+Això generarà un PDF que es pot desar per a imprimir-lo.
+
+Addicionalment, es poden veure tots els documents que s'han adjuntat a un contrate.
+Alguns d'aquests documents poden ser per exemple el DNI i/o l'autorizació de domiciliació pel moment de fer el contracte.
+Aquests fitxers es troben a la pestanya **Documents rel.** (Documents relacionats) (2). Per a visualitzar un dels documents
+adjunts s'ha de fer doble clic a l'element que es vulgui i, a la finestra emergent, utilizar el botó **Obrir**.
+
+## Veure els estats d'un procés de contratació
+
+Sempre que un client demana canviar de comercializadora, realitzar un canvi de potència, canviar el titular, etc. s'inicia
+primer un procés de firma digital i, una vegada finalitzat aquest, s'inicia el que es s'anomena "Procés ATR".
+Aquest procés ATR serveix per a gestionar l'intercambi d'informació entre la comercializadora i la distribuïdora del
+client per a realitzar el canvi desitjat. Per tant, quan un client vol saber, per exemple, en quin estat està el seu
+procés d'alta, hem de revisar dos elements: **la firma digital** y **el procés ATR**.
+
+### Comprovar l'estat d'un procés de Firma Digital
+
+![](_static/manual_erp/19a_menu.png)
+
+El primer pas és trobar el procés de firma digital. Per tant, hem d'anar al contrate del client i utilizar l'asistent
+**Buscar Processos de Firma** (situat en el menú **Accions**).
+
+![](_static/manual_erp/20a_menu.png)
+
+Aquest asistent ens obrirà una nova pestanya on es llistaran tots els processos de signatura relacionats amb el contracte.
+Per saber si hi ha algun procés de signatura que encara no estigui finalitzat, ens hem de fixar a la columna **Estat**.
+Si no indica que està `Completat`, significa que al client encara té pendent signar algun dels documents.
+
+![](_static/manual_erp/21a_menu.png)
+
+Podem saber quin o quins documents no ha signat si entrem a la vista detallada del procés de signatura (fent doble clic
+al procés de signatura que vulguem revisar). A la vista detallada es mostren tots els documents que s'han enviat per a
+signar i el seu estat. En cas de que el client no trobi el correu per signar, li podem tornar a fer arribar al seu correu
+electrònic amb el botó **Reenviar el correu**.
+
+### Comprovar l'estat d'un procés ATR
+
+![](_static/manual_erp/22a_menu.png)
+
+Si ja hem revisat els processos de signatura digital i estan complets, vol dir que ja s'ha iniciat el procés ATR
+per a demanar a la distribuïdora que faci els canvis desitjats. Per revisar l'estat en què es troba aquesta sol·licitud
+ATR, hem d'anar al contracte i utilitzar l'enllaç **Casos ATR** (situat al menú d'enllaços).
+S'obrirà un llistat on es mostraran totes les sol·licituts ATR que s'han demanat per a aquest contracte.
+
+![](_static/manual_erp/23a_menu.png)
+
+Per saber si alguna sol·licitud encara no està finalitzada, hem de fixar-nos al camp **Estat**. Si la sol·licitud està
+en estat `Obert`, significa que encara no s'ha finalitzat.
+Quan sabem que la sol·licitud no està finalitzada, hem d'identificar en quin punt es troba. Aquesta informació ens la
+donaran els camps **Pas** i **Descripció Pas**. Els valors més comuns són:
+- Pas = `01` (`a1` en un ATR de gas): S'han demanat els canvis a la distribuïdora, però encara no ens ha donat resposta.
+- Pas = `02` (`a2` en un ATR de gas): La distribuïdora ja ens ha dit si accepta o no accepta fer els canvis demanats.
+- Pas = `05` (`a3` en un ATR de gas): La distribuïdora ens ha indicat que ja ha realitzat els canvis sol·licitats.
+
+## Accedir a l'Oficina Virtual d'un Client
+
+L'ERP permet "suplantar" la identitat d'un client i entrar a l'oficina virtual com si entréssim amb el seu usuari.
+D'aquesta manera podem veure exactament el que veuria ell i donar-li suport amb la gestió des de l'Oficina Virtual.
+
+![](_static/manual_erp/24a_menu.png)
+
+Per a "suplantar" la identitat d'un client hem d'anar a la seva "fitxa d'empresa". Per això, anem al contracte i utilitzem
+la carpeta al camp **Titular**.
+
+![](_static/manual_erp/25a_menu.png)
+
+Un cop hem trobat el client, fem doble clic per obrir la vista detallada del client i anem a la pestanya **Oficina Virtual**.
+En aquesta pestanya es mostra l'usuari doficina virtual associat al client.
+
+![](_static/manual_erp/26a_menu.png)
+
+Fem doble clic a l'usuari d'oficina virtual. Això obrirà una finestra emergent i en aquesta hem de fer clic al camp
+**URL** per a què se'ns obri un navegador web amb la pantalla de l'Oficina Virtual del client.
diff --git a/docs/base/menu_erp.md b/docs/base/menu_erp.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+# Menús i llistats de l'ERP
+
+**Nota:** Aquesta guia és vàlida tant per electricitat com per gas. La única diferència del gas
+respecte a l'electricitat és que a totes les rutes de menús cal afegir `GAS/`
+davant. Per exemple, si el llistat de contractes d'electricitat està situat a **Gestió de
+Pòlisses/Pòlisses**, el llistat de contractes de gas estarà situat a **GAS/Gestió de
+Pòlisses/Pòlisses**.
+
+![](_static/manual_erp/1a_menu.png)
+
+1. **Barra lateral**: Agrupa els diferents menús de l'ERP. En seleccionar un menú de la barra lateral,
+se'ns mostra a la pantalla principal els submenus que agrupa (2).
+2. **Submenús**: Mostra tots els submenús del menú seleccionat a la barra lateral.
+3. **Dreceres**: Mostra els dreceres de l'usuari. Es poden crear noves dreceres prement la icona de l'estrella un cop dins
+del menú que es vol desar com a drecera. També es pot editar el llistat de dreceres per a reordenar-lo o eliminar-ne.
+
+## Elements de la pantalla principal
+
+![](_static/manual_erp/2a_menu.png)
+
+1. **Carpetes**: Una carpeta agrupa submenús a dins. En fer un clic en una carpeta es mostren els seus submenús.
+2. **Llistats Desplegables**: Actua com una carpeta (en fer un clic es mostren submenús) i al mateix temps com un
+llistat: en fer doble clic s'obre una pestanya nova mostrant els elements del llistat. En aquest exemple, un llistat
+en què es mostrarien les factures del client.
+3. **Llistats**: En fer doble clic, s'obre una pestanya nova mostrant els elements del llistat.
+
+## Llistats i filtres
+
+![](_static/manual_erp/3a_menu.png)
+
+1. **Filtres**: Un llistat de l'ERP es composa de dues parts. A la part superior, una sèrie de camps per a poder filtrar
+i cercar elements. En aquest exemple, per a cercar contractes. Si poséssim al camp `Titular` el nom d'una persona,
+trobaríem tots els contractes en què el nom del titular contingui el text introduït. Per a mostrar els filtres actius,
+cal prémer el botó indicat amb la captura amb el número 3.
+2. **Llistats**: La segona part de la pantalla mostra els resultats de la cerca. Per defecte, mostra un màxim de 80
+elements al llistat. Si feu clic a la capçalera d'una de les columnes els registres s'ordenaran per aquest camp. És
+possible ampliar la cerca ajustant el paràmetre `límit` a la barra de filtre, dins les opcions avançades de cerca.
diff --git a/docs/base/polizas.md b/docs/base/polizas.md
@@ -5,41 +5,28 @@
 Les tarifes d'accés que venen definides amb l'ERP són les que marca la legislació
 vigent.
 
-- 2.0A (0 - 10 kW)
-- 2.1A (10 - 15 kW)
-- 2.0DHA (0 - 10 kW) amb discriminació horària
-- 2.1DHA (10 - 15 kW) amb discriminació horària
-- 2.0DHS (0 - 10 kW) amb discriminació horària "supervalle"
-- 2.1DHS (10 - 15 kW) amb discriminació horària "supervalle"
-- 3.0A (més de 15 kW)
-- 3.1A
-- 3.1A LB
-- 6.1A
-- 6.1B
-- 6.2
-- 6.3
-- 6.4
-- 6.5
+- 2.0TD (0 - 15 kW)
+- 3.0TD (més de 15 kW) 
+- 6.1TD (tensió entre 1 kV i 30 kV)
+- 6.2TD (tensió entre 30 kV i 72,5 kV)
+- 6.3TD (tensió entre 72,5 kV kV i 145 kV)
+- 6.4TD (tensió igual o superiors a 145 kV)
 
 ## Pòlisses/contractes
 
-En el model de la pòlissa es troben els camps que indiquen a quin client pertany,
-quina tarifa té actualment, comercialitzadora, poténcia contractada, tipus de
-facturació, data de la próxima facturació, históric de comptadors i les seves
-lectures, ...
+En el model de la pòlissa es troben els camps que indiquen a quin client pertany, quina tarifa té actualment,
+comercialitzadora, poténcia contractada, tipus de facturació, data de la próxima facturació, históric de comptadors,
+les seves lectures, etc.
 
-En el menú principal podem trobar el llistat de pólisses a "_Menú → Gestió de
-Pólisses_"
+En el menú principal podem trobar el llistat de pólisses a **Menú → Gestió de Pólisses**.
 
 ![](_static/polizas/menu.png)
 
 ### Donar d'Alta una pòlissa
 
-Per donar d'alta una pòlissa s'ha d'emplenar una sèrie de camps amb el fi que la
-facturació funcioni correctament.
+Per donar d'alta una pòlissa s'ha d'emplenar una sèrie de camps amb el fi que la facturació funcioni correctament.
 
-Es selecciona el botó "_Nou_" de la barra de botons i es procedeix a completar
-les dades de les diferents pestanyes.
+Es selecciona el botó **Nou** de la barra de botons i es procedeix a completar les dades de les diferents pestanyes.
 
 #### Pestanya General
 

diff --git a/docs/base/pujar_csv_erp.md b/docs/base/pujar_csv_erp.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+#Carregar un CSV a l’ERP
+
+L'ERP disposa de l’opció de carregar un CSV amb un llistat concret (de pòlisses, de números de factures, etc.) i que 
+aquest es mostri a una pestanya concreta de l’ERP.
+
+Aquesta eina la podem trobar a: **Menú > Facturació > Mostrar llistat des de CSV** o a
+**Menú > Gestió de Pòlisses > Mostrar llistat des de CSV**, per exemple.
+
+L'acció obrirà un assistent en una finestra emergent:
+
+![](_static/csv/csv.png)
+
+El Model és el llistat on volem que aparegui el llistat que pugem el CSV, tenim diverses opcions, com són per exemple:
+* Pòlisses
+* Factures (de clients)
+* Fitxers F1 importats
+* Pòlisses en un lot de facturació
+
+Cada un dels models té unes opcions concretes de llistats de CSV, com són el camp `Filtre` (Informació que ha de contenir
+el fitxer csv).
+
+--------------------------
+| **Model** | **Filtre**                                                                                    |
+| ----------- |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
+| Pòlisses | Núm. de Pòlissa, Id. de Pòlissa, CUPS                                                         |
+| Factures (Client) | Núm. de Factura (client), Id. de Factura, Núm. de pòlissa, CUPS                               |
+| Fitxers F1 importats | Nom del fitxer, Núm. factura origen, Id. del fitxer F1, CUPS |
+| Pòlisses Lot (és el mateix que pòlisses amb incidència)| CUPS, Núm. de pòlissa                                                                         |
+
+
+Els CSV han de contenir un llistat amb la informació que hem posat al camp `Filtre`, sense cap altra informació. 
+Podeu consultar el protocol que explica com crear un CSV a partir d’un llistat de l’ERP.
+
+En el cas que el CSV contingui altra informació que no sigui exclusivament la demanada per l’assistent, ens apareixerà 
+el següent missatge:
+
+![](_static/csv/csv_3.png)
+
+Hi ha dues opcions:
+
+1. Revisar el CSV a partir d’un programa tipus Excel o un editor de text compatible per treure manualment les dades que 
+fan que no s’importi el llistat en CSV al no complir el format esperat.
+2. Forçar la importació amb la casella `Forçar` que apareix a l’assistent.
+
+![](_static/csv/csv_4.png)
+
diff --git a/docs/comer/_static/llistes_preus/esquema_proces.jpg b/docs/comer/_static/llistes_preus/esquema_proces.jpg
diff --git a/docs/comer/_static/processos/LOT_FACTURACIO.jpg b/docs/comer/_static/processos/LOT_FACTURACIO.jpg