CRM 客户关系录入AI智能体

tools/content_to_visual_webpage/README.md

@@ -0,0 +1,26 @@
+# 内容秒变可视化网页智能体
+
+## 一、应用描述
+
+本应用依托 AI 能力和 Korx MCP 工具，用户无需手动编写前端代码，仅需用自然语言描述要求，然后上传要生成的文档/表格，AI 智能体便会调用 MCP 工具生成可分享的可视化网页，降低系统操作门槛，适配销售、客服等岗位的业务需求。
+
+## 二、应用功能
+
+内容秒变可视化网页智能体应用具有以下功能：
+- 生成可视化网页：根据用户上传的文档/表格，调用Korx MCP 工具将 AI 编写的 html 代码变成可分享的可视化网页。
+
+## 三、应用构建要素
+
+内容秒变可视化网页智能体应用构建时涉及的核心要素内容：
+- 大模型：deepseek-chat
+- MCP ：Korx MCP: https://korx.org/zh/mcp
+
+- 工作流：
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/content_to_visual_webpage.png">
+
+## 四、应用效果
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/content_to_visual_webpage.gif">
+
+

tools/content_to_visual_webpage/data.yaml

@@ -0,0 +1,5 @@
+name: 内容秒变可视化网页智能体
+tags:
+  - 智能体模版
+title: 内容秒变可视化网页智能体
+description: 用于将文档/表格快速转换为可视化网页的 AI 智能体。

tools/crm_customer_entry_ai_agent/README.md

@@ -0,0 +1,57 @@
+# CRM 客户关系录入AI智能体
+
+## 一、应用描述
+
+本应用专为 Cordys CRM 系统用户设计，依托 AI 自然语言交互能力，简化线索、客户、联系人、商机等核心信息的录入流程。用户无需手动操作系统表单，仅需用自然语言描述待录入信息，AI 智能体便会主动引导补充必填项、校验信息规范性，生成标准化数据并同步至 Cordys CRM 系统，大幅提升信息录入效率与准确性，降低系统操作门槛，适配销售、客服等岗位快速建档的业务需求。
+
+
+## 二、应用功能
+
+CRM 客户关系录入AI智能体应用主要包含以下几个大功能：
+- 线索录入：用户通过自然语言与AI智能体对话，告知需创建的线索相关信息，智能体将引导用户补充完整必填项，校验信息合规性后生成标准化线索数据，再调用 Cordys CRM MCP 工具，将已确认的线索信息精准写入 Cordys CRM 系统，实现线索快速录入。
+- 客户录入：支持用户以自然语言描述客户基础信息（如企业名称、行业、区域等），AI智能体逐一向用户确认缺失的必填内容，整合形成规范的客户数据并生成JSON格式文件，经用户最终确认后，调用 Cordys CRM MCP 工具完成客户信息向系统的写入操作。
+- 商机录入：用户通过自然语言说明商机名称、关联客户、金额等核心信息，AI智能体对信息进行补全引导，确保商机信息完整可追溯，生成符合系统要求的商机数据，待用户确认无误后，调用 Cordys CRM MCP 工具将商机信息同步至 Cordys CRM 系统，实现商机高效建档。
+- 联系人录入：用户以自然语言提供联系人姓名、职务、联系方式、所属客户等信息，AI智能体自动校验信息完整性，针对遗漏的必填项进行循环引导补充，整合信息后生成标准化联系人数据，经用户确认后调用 Cordys CRM MCP 工具，将联系人信息写入系统并关联对应客户。
+
+## 三、应用构建要素
+
+CRM 客户关系录入AI智能体应用构建时涉及的核心要素内容：
+- 大模型：deepseek-chat
+- MCP ：Cordys CRM MCP: https://cordys.cn/docs/mcp_server/#41-maxkb
+- 工具：提取AI内容里面的json
+- 子应用：Cordys 查重、获取登录用户信息、Cordys 循环补充线索 
+
+需要涉及到的参数（每个应用都需要）：
+
+| 参数名 | 类型 | 说明                    |
+| ------ | ---- | ----------------------- |
+| `ak`   | str  | Cordys CRM的 Access Key |
+| `sk`   | str  | Cordys CRM的 Secret Key |
+
+### 子应用介绍：
+
+#### （1）Cordys 查重
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/cordys_duplicate_check.png">
+
+#### （2）获取登录用户信息
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/get_logged_user_info.png">
+
+#### （3）Cordys 循环补充线索
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/crm_loop_customer_relationship_supplement.png">
+
+- 工作流：
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/crm_customer_entry_ai_agent.png">
+
+## 四、应用效果
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/crm_customer_entry_ai_agent.gif">
+
+## 五、注意事项
+
+- 嵌套关系明确：`CRM 客户关系录入AI智能体` 调用 `Cordys 查重` 与 `Cordys 循环补充线索` 子应用，其中 `Cordys 循环补充线索` 需依赖 `获取登录用户信息` 子应用获取身份数据。
+- 身份校验规则：应用通过用户提供的 ak 和 sk 校验身份权限，保障系统数据安全性与合规性。
+- 信息合规提示：录入的客户、联系人、商机等信息需真实有效，避免填写虚假数据，同时需遵守企业客户信息保密制度，严禁泄露敏感信息。

tools/crm_customer_entry_ai_agent/data.yaml

@@ -0,0 +1,5 @@
+name: CRM 客户关系录入AI智能体
+tags:
+  - 智能体模版
+title: CRM 客户关系录入AI智能体
+description: 用于在CRM系统中录入和管理客户关系信息的AI智能体。

tools/crm_intelligent_recording/README.md

@@ -0,0 +1,50 @@
+# CRM 智能记录智能体
+
+## 一、应用描述
+
+本应用专为 Cordys CRM 系统用户设计，依托 AI 自然语言交互能力，简化线索、商机跟进记录的录入流程。用户无需手动操作系统表单，仅需用自然语言描述待录入信息，AI 智能体便会主动引导补充必填项、校验信息规范性，生成标准化数据并同步至 Cordys CRM 系统，大幅提升信息录入效率与准确性，降低系统操作门槛，适配销售、客服等岗位快速建档的业务需求。
+
+## 二、应用功能
+
+CRM 智能记录智能体应用主要包含以下几个大功能：
+- 线索跟进记录录入：用户通过自然语言与 AI 智能体对话，告知跟进相关信息，智能体将引导用户补充完整必填项，校验信息合规性后生成标准化数据，再调用 Cordys CRM MCP 工具，将已确认的 JSON 信息精准写入 Cordys CRM 系统，实现线索跟进记录的快速录入。
+- 商机跟进记录录入：支持用户以自然语言描述客户的跟进基础信息，AI智能体逐一向用户确认缺失的必填内容，整合形成规范的数据并生成 JSON 格式文件，经用户最终确认后，调用 Cordys CRM MCP 工具完成客户跟进记录向系统的写入操作。
+
+## 三、应用构建要素
+
+CRM 智能记录智能体应用构建时涉及的核心要素内容：
+- 大模型：deepseek-chat
+- MCP ：Cordys CRM MCP: https://cordys.cn/docs/mcp_server/#41-maxkb
+- 工具：提取AI内容里面的json
+- 子应用：Cordys 查重、获取登录用户信息 
+
+需要涉及到的参数（每个应用都需要）：
+
+| 参数名 | 类型 | 说明                    |
+| ------ | ---- | ----------------------- |
+| `ak`   | str  | Cordys CRM的 Access Key |
+| `sk`   | str  | Cordys CRM的 Secret Key |
+
+### 子应用介绍：
+
+#### （1）Cordys 查重
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/cordys_duplicate_check.png">
+
+#### （2）获取登录用户信息
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/get_logged_user_info.png">
+
+- 工作流：
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/intelligent_recording.png">
+
+## 四、应用效果
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/intelligent_recording.gif">
+
+## 五、注意事项
+
+- 嵌套关系明确：`CRM 智能记录智能体` 调用 `Cordys 查重` 与 `获取登录用户信息` 子应用
+- 身份校验规则：应用通过用户提供的 ak 和 sk 校验身份权限，保障系统数据安全性与合规性。
+- 信息合规提示：录入的跟进信息需真实有效，避免填写虚假数据，同时需遵守企业客户信息保密制度，严禁泄露敏感信息。

tools/crm_intelligent_recording/data.yaml

@@ -0,0 +1,5 @@
+name: CRM 智能记录智能体
+tags:
+  - 智能体模版
+title: CRM 智能记录智能体
+description: 用于在CRM系统中智能添加跟进记录信息的AI智能体。

tools/crm_intelligent_search/README.md

@@ -0,0 +1,36 @@
+# CRM 智能查询智能体
+
+## 一、应用描述
+
+本应用专为 Cordys CRM 系统用户设计，依托 AI 自然语言交互能力，简化查询信息的流程。用户无需手动操作系统表单，仅需用自然语言描述要查询的信息，AI 智能体便会调用 MCP 工具在 Cordys CRM 系统中进行查询，降低系统操作门槛，适配销售、客服等岗位的业务需求。
+
+## 二、应用功能
+
+CRM 智能查询智能体应用具有以下功能：
+- 查询信息：用户通过自然语言描述要查询的信息，AI 智能体会调用 Cordys CRM MCP 工具进行查询，并将查询结果返回给用户。
+
+## 三、应用构建要素
+
+CRM 智能记录智能体应用构建时涉及的核心要素内容：
+- 大模型：deepseek-chat
+- MCP ：Cordys CRM MCP: https://cordys.cn/docs/mcp_server/#41-maxkb
+- 工具：计算时间
+
+
+需要涉及到的参数：
+
+| 参数名 | 类型 | 说明                    |
+| ------ | ---- | ----------------------- |
+| `ak`   | str  | Cordys CRM的 Access Key |
+| `sk`   | str  | Cordys CRM的 Secret Key |
+
+
+- 工作流：
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/intelligent_search.png">
+
+## 四、应用效果
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/intelligent_search.gif">
+
+

tools/crm_intelligent_search/data.yaml

@@ -0,0 +1,5 @@
+name: CRM 智能查询智能体
+tags:
+  - 智能体模版
+title: CRM 智能查询智能体
+description: 用于在CRM系统中智能查询各种信息的AI智能体。

tools/sqlbot_ai/README.md

@@ -0,0 +1,34 @@
+# SQLBot AI 智能体
+
+## 一、应用描述
+
+本应用专为 SQLBot 系统用户设计，依托 AI 自然语言交互能力，简化查询信息的流程。用户无需手动操作系统表单，仅需用自然语言描述要查询的信息，AI 智能体便会调用 MCP 工具在 SQLBot 系统中进行查询，降低系统操作门槛，适配销售、客服等岗位的业务需求。
+
+## 二、应用功能
+
+SQLBot AI 智能体应用具有以下功能：
+- 查询信息：用户通过自然语言描述要查询的信息，AI 智能体会调用 SQLBot MCP 工具，写出 SQL 查询语句，将查询结果返回给用户，并根据数据画出用户指定的图形，最后进行分析总结。
+
+## 三、应用构建要素
+
+SQLBot AI 智能体应用构建时涉及的核心要素内容：
+- 大模型：deepseek-chat
+- MCP ：SQLBot MCP: https://dataease.cn/sqlbot/v1/mcp_server/
+
+需要涉及到的参数：
+
+| 参数名 | 类型 | 说明                    |
+| ------ | ---- | ----------------------- |
+| `username`   | str  | SQLBot的 用户名 |
+| `password`   | str  | SQLBot的 密码 |
+
+
+- 工作流：
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/sqlbot_ai.png">
+
+## 四、应用效果
+
+<img src="https://maxkb-apps-1323865188.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/sqlbot_ai.gif">
+
+

tools/sqlbot_ai/data.yaml

@@ -0,0 +1,5 @@
+name: SQLBot AI 智能体
+tags:
+  - 智能体模版
+title: SQLBot AI 智能体
+description: 用于在 MaxKB 中智能调用 SQLBot 查询数据的 AI 智能体。