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Ihre Buchhaltung einfach und korrekt.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/accounting
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Finanzen Abstimmung | Bankkonto mit Odoo abgleichen. |
| Finanzen Aktionen | Neue Aktionen für Buchungen und Abstimmungen. |
| Finanzen Anlagenverwaltung | Anlagen verwalten und automatisch Abschreibungen erstellen. |
| Finanzen Berichte | Finanzberichte erstellen. |
| Finanzen Buchhaltung | Kontenplan einrichten und Buchungen erstellen. |
| Finanzen Kostenrechnung | Kosten analysieren und Budget plannen. |
| Finanzen Mehrere Währungen | Unterschiedliche Währungen mit Odoo Finanzen verarbeiten. |
| Finanzen Mehrwertsteuer | Mehrwertsteuer einfach abrechnen mit Odoo. |
| Finanzen Snippets | Einfache Anpassungen mit Odoo Snippets. |
| Finanzen Zahlungen | SEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln. |
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Acccount Move Accounting Description | Beschreibungsfeld für Rechnungszeile. |
| Account Followup Hide Communication | Spalte Kommunikation in Mahnbericht ausblenden. |
| Account Invoice Description | Beschreibungsfeld auf Rechnung. |
| Account Missing Menus | Zusätzliche Menu-Punkte von Finanzen anzeigen. |
| Account Move Line Accounting Description Stock | Beschreibung Lagerbuchung auf Rechnung übertragen. |
| Account Move Line Link Pickings | Lieferaufträge mit Rechnungszeile verlinken. |
| Account Move Line Position | Positionsnummer aus dem Verkaufs- oder Einkaufsauftrag anzeigen. |
| Account Move Post Warn | Beim Buchen wird sofern gesetzt die Warnung des Rechnungskontakt angezeigt. |
| Account Move Reconciled Date | Zeigt für eine Rechnung das definitive Abgleichsdatum an. |
| Bank Account Camt54 Import | Camt54 Bankauszug mit den Details zu Sammelbuchungen importieren. |
| Contracts Management Recurring Sales | Aus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren. |
| Contracts Management Recurring | Wiederholende Verträge verwalten und automatisch verrechnen. |
| Invoice Merge PDF Attachment | PDF-Dokumenten von Rechnungen zusammenführen. |
| Nivels Deduct Supplier Discount | Allow discount deduction on vendor bills. |
| Swiss QR-ESR Scan | Rechnung anhand QR-Daten erstellen. |
| Switzerland Bank type | Lokalisierung für Schweizer Banken und Bankkontos. |
| Switzerland Disable Default Reports | Generierung der QR- und ISR-Berichte deaktivieren. |
| Switzerland Invoice Reports with payment option | Rechnung mit ISR- und/oder QR-Zahlung drucken. |
| Switzerland QR IBAN | Generierung der QR-Rechnung ohne ISR-Nummer. |
| Switzerland QR-Bill Scan | Daten aus QR-Code bei Rechnungsimport auslesen. |
Öffnen Sie das Bank-Journal via Finanzen > Dashboard > Kontextmenü Bank > Konfiguration. Im Tab Buchungssätze geben legen Sie im Feld Bankkonto das entsprechende Konto aus dem Kontenplan fest.
Unter Bankverbindung fügen Sie das Bankkonto ihres Unternehmens hinzu. Legen Sie Bank Datenübertrag gemäss Anforderungen fest.
Im Tab Payments Configuration legen Sie die Konten für ausstehende Ein- und Auzahlungen fest.
::: tip Ein Beispiel wie der Kontenplan nach der Konfiguration ausseiht
- 1031 Transferkonto Bank (Umlaufvermögen)
- 1032 Bank (Liquide Mittel)
- 1033 Ausstehende Auszahlungen (Umlaufvermögen)
- 1034 Ausstehende Einzahlungen (Umlaufvermögen) :::
Fügen Sie ihre Bank via Konfiguration > Bankverzeichnis > Eine Bank hinzufügen hinzu.
Hinterlegen Sie eine Telefonnummer zur Wiederherstellung des Synchronisations-Account.
Geben Sie den Bestätigungcode ein. Nun werden Sie auf die Website von https://www.saltedge.com umgeleitet. Geben Sie ihre Login-Informationen ein.
Im Anschluss wählen Sie eine Authentisierungs-Methode.
Führen Sie diese wie gewohnt aus. Nun verbindet Saltedge den Odoo-Account mit dem Bankkonto. Sie werden wieder nach Odoo zurückgeführt.
Es wird nun ein neues Journal zur Synchronisation erstellt.
Wählen Sie Finanzen > Konfiguration > Journale und wählen Sie das Bank-Journal aus. Im Tab Buchungssätze legen Sie für das Feld Bank-Datenübertragung die Option Automatisierte Banksynchronisation fest.
Dann gehen Sie nach Finanznen > Konfiguration > Online Synchronisation und wählen den ersten Eintrag aus. Im Feld Journal können Sie das Bank-Journal eintragen.
Der Kommunikationsstandard ist entscheidend bei der Generierung von Zahlungsreferenzen. Öffnen Sie ein Journal via Finanzen > Konfiguration > Journale und zeigen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen an. Legen Sie im Feld Kommunikationsstandard den passenden Wert fest.
Öffnen Sie die Journal-Einstellungen via Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Journale und wählen Sie das Journal für das Rechnungen empfangen und erstellt werden sollen. Öffnen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen und tragen Sie im Feld E-Mail-Alias die Empfangsadresse ein.
Anhänge an E-Mails mit diesem Alias aus dem Odoo-Postfach werden fortan als Rechnung erfasst.
Zeigen Sie Finanzen > Kunden > Rechnung an und filtern Sie die Rechnung nach Status und Zahlung. Markieren Sie die Rechnungen, die Sie versenden möchten und wählen Sie Aktion > Senden & Drucken. Wählen Sie für E-Mail eine Mail-Vorlage aus und drücken Sie auf Senden.
Navigieren Sie nach Finanzen > Kunden > Rechnungen und wählen Sie Filter > Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Als Feld definieren Sie Rechnung Verschickt mit Bedingung Ist falsch. Nun erhalten Sie alle unversendeneten Rechnungen.
Zeigen Sie den Abschnitt Finanzen > Konfiguration > Einstellungen > Ausgangsrechnungen an. Legen Sie im Bereich Standard-Versandoptionen die Standardoptionen zum Versand fest.
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Abrechnung > Zahlungsbedingungen und erstellen Sie einen neuen Eintrag wie folgt. Duplizieren Sie eine bestehende Zahlungsbedingung, beispielsweise 30 Tage. Wir nehmen an, dass wir für eine Zahlung innerhalb von Tagen 10 eine Skonto von 10% gewähren.
Um die Portal-Ansicht einer Rechnung anzuzeigen gehen Sie wie folgt vor Abrechnung > Kunden > Rechnungen > Rechnung auswählen und dann auf Vorschau klicken. Nun öffnet sich die Portal-Ansicht in einem neuen Tab.