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Online Rechnungsstellung leicht gemacht.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/invoicing
| Erweiterung | Beschreibung |
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| Account Invoice Carrier | Auslieferungsmethode auf Rechnung hinterlegen. |
| Account Invoice Comment | Kommentarfeld auf Rechnung. |
| Account Invoice Detail | Verkaufskontakt auf Rechnung einblenden. |
| Account Invoice Notes | Zusätzliche Header und Footer Notizen kopiert von Verkaufsauftrag. |
| Account Invoice Sale Partner | Verkaufsadresse auf Rechnung festlegen. |
| Account Invoice Select Bank | Bankkonto anhand Währung auswählen. |
| Account Move Invoice Partner | Separate Rechnungsadresse auf Rechnung festlegen. |
| Purchase Invoice Prepare Partner | Kontakte aus Bestellung auf Rechnung kopieren. |
| Sale Invoice Carrier | Auslieferungsmethode aus Transfers beim Erstellen von Rechnungen aus Verkaufsaufträgen übertragen. |
| Sale Invoice Cash Rounding Default | Standardwert für Runden beim Erzeugen von Rechnungen aus Verkaufsaufträgen verwenden. |
| Sale Invoice Line Description | Buchungszeilen generiert aus Verkaufsaufträgen enhalten nur den Anzeigenamen des Produkts. |
| Sale Invoice Prepare Bank | Bankkonto anhand Währung auswählen. |
| Sale Invoice Prepare Partner | Kontakte aus Verkaufsauftrag auf Rechnung kopieren. |
| Swiss QR-ESR Scan | Rechnung anhand QR-Daten erstellen. |
Öffnen Sie Abrechnung > Kunden > Rechnungen und fügen Sie einen Eintrag hinzu.
Wurde die erstellte Rechnung bereits auf Status Verbucht gesetzt, so kann diese Rechnung nicht mehr korrigiert oder gelöscht werden. Reklamiert der Kunde zum Beispiel und die Rechnung muss neu erstellt erden, so kann über die Funktion Stornieren die Rechnung rückgängig gemacht werden und sämtliche Buchungen erhalten eine Gegenbuchung. Somit ist zum Beispiel das Konto 2200
Geschuldete MwSt. (Umsatzsteuer) mit den Gegenbuchungen wieder ausgeglichen und die MWST wird in Auflistung der Abrechnung nicht erscheinen.
In Modul Finanzen die Rechnung in der Liste anwählen und anzeigen lassen. Danach den Befehl Stornieren ausführen. Beachten Sie, dass Sie das als Storno-Datum das Rechnungsdatum wählen. Sodass die Storno am gleichen Tag erfolgt.
Wählen Sie Kontakte zeigen Sie den Lieferanten in der Formularansicht an. Klicken Sie auf Bearbeiten und fügen Sie im Tab Finanzen ein Bankkonto hinzu.
Wenn Sie alle erfassten Bankkonten in einer Listen anzeigen möchten, navigieren Sie nach Kontakte > Konfiguration > Bankkonten.
Angenommen Sie möchten die Empfängeradresse einer gebuchten Rechnung ändern, so setzen Sie diese Rechnung mit Zurücksetzen in den Entwurfsstatus. Anschliessen können Sie das Feld Kunde wieder bearbeiten. Passen Sie die Adresse an und buchen Sie die Rechnung wieder.
Auf Kontakten können Sie Warnungs-Text hinterlegen, welche bei der Ertellung einer Rechnung angezeigt werden. Damit die entprechenden Felder auf dem Kontakt angezeigt werden, müssen Sie in den Benutzer-Einstellungen die Berechtigung Eine Warnung kann auf einem Partner (Konto) gelegt werden aktivieren. Unter Kontakte > Eintrag auswählen > Tab Interne Notizen finden Sie das entsprechende Feld.
Öffnen Sie Abrechnung > Lieferanten > Rechnungen und fügen Sie einen Eintrag hinzu.
Mit Odoo können PDF-Rechnung einfach gescannt und verarbeitet werden. Die Rechnungsdigitalisierung liest die Zahlungsinformationen aus dem PDF und erstellt eine Lieferantenrechnung.
Jeder Digitalisierungsvorgang kostet einen Credit. Die benötigten Credits können als In-App-Purchase (IAP) erworben werden. Klicken Sie auf Einstellungen > Finanzen > Eingangsrechnungen > Guthaben kaufen. Loggen Sie sich mit dem Odoo-Account ein und erwerben Sie ein IAP-Paket. Die Credits werden an ihrer Datenbank gut geschrieben und fortan steht der Digitalisierungsprozess zur Verfügung.
Zur Digitalisierung einer Rechnung laden Sie als erstes die PDF-Datei via Finanzen > Lieferanten > Rechnungen > Hochladen hoch. Öffnen Sie die Rechnung und starten Sie dann die Aktion Send for digitalization. Nach wenigen Sekunden sollte die Rechnungsangaben aus dem PDF ausgelesen und abgefüllt werden.
Der Digitalisierungsprozess dauert wenige Sekunden. Sie können den Status mit Aktualisieren überprüfen.
Für den automatischen Versand von Rechnungen können E-Mail-Vorlagen erstellt werden.
Unter Einstellungen > Technisch > E-Mail > Vorlagen können die E-Mail-Vorlagen verwaltet werden. Erstellen Sie ein Duplikat der Vorlage Invoice: Send by email und fahren Sie weiter gemäss E-Mail-Vorlage erfassen.
Zeigen Sie die Externe ID für account.email_template_edi_invoice an. Geben Sie im Feld Datensatz-ID den Wert 0 ein.
Damit wird beim Aufruf der Aktion Senden & Drucken auf der Rechnung die Standardvorlage nicht geladen.
Die Einrichtung der automatischen Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt über die Aktion Resequence im Menu Abrechnung > Kunden > Rechnungen. Markieren Sie eine (oder alle) Rechnungen und formulieren Sie die erste Rechnungsnummer der Sequenz. Nach diesem Schema werden nur alle Rechnungen neu benannt und neue Rechnungen folgen diesem Muster.
Mit der Schweizer Lokalisierung für das Finanzmodul ist ein Bericht zur Generierung von Einzahlungsscheinen enthalten. Damit Einzahlungsscheine erstellt werden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Auf dem Bankkonto des Unternehmens muss das Feld
CHF ISR Subscription Numberausgefüllt sein
- Das auf der Rechnung hinterlegte Konto muss mit diesem Unternehmenskonto übereinstimmen
- Die Rechnung ist im Status Gebucht
- Die Einstellung Einstellungen > Finanzen > Ausgangsrechnungen > Print bank on ISR ist aktiviert, jedoch nicht dessen Unteroption Preprinted account
Sind diese Bedingungen erfüllt, dann erscheint beim Aufruf einer Rechnung die Aktion Print ISR.
::: warning Damit Einzahlungsscheine für bereits erstellte Rechnungen generiert werden können, muss das erstellte ISR-PDF im Anhang entfernt werden. :::
Mit der Schweizer Lokalisierung für das Finanzmodul ist ein Bericht zur Generierung von QR-Rechnungen enthalten. Damit Einzahlungsscheine erstellt werden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Der Rechnungsempfänger und Absender müssen eine Schweizer-Adresse haben
- Das QR-Konto ist auf dem Rechnungskonto eingetragen
- Die Zahlungsreferenz muss QR-kompatibel sein (Referenz gemäss ISR)
- Die Rechnung ist im Status Gebucht
- Die Einstellung Einstellungen > Finanzen > Ausgangsrechnungen > Print Swiss QR Code ist aktiviert
Sind diese Bedingungen erfüllt, dann erscheint beim Aufruf einer Rechnung die Aktion Print QR-Bill.
Damit Frankenbeträge in Rechnungen auf 0.05 gerundet werden, müssen Sie die Bargeldrundung aktivieren.
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Bargeld-Runden und erstellen Sie einen neuen Eintrag wie folgt.
Wenn Sie eine neue Rechnung schreiben und die Rundungsmethode festgelegt ist, werden die Beiträge entsprechend gerundet.
Für jedes Produkt können Sie definieren, ob es nach der Lieferung oder nach der Bestellung verrechnet werden soll.
::: warning Falls während der Lieferung zusätzliche Produkte erfasst werden, muss die abzurechendende Menge des Verkaufsauftrag aktualisiert werden. Nur dann wird das zusätzliche Produkt auf die Rechnung übertragen. :::
Navigieren Sie nach Abrechnung > Konfiguration > Mahnstufen. Hier können Sie bestehende Mahnstufen konfigurieren oder neue Erstellen. Eintscheidend bei den Mahnstufen ist das Feld Nach X bei fällig, tun Sie folgendes:. Hier können Sie Anzahl Tage (+/-) für den Zeitabstand zur Mahnung erstellen.
Unbezahlte Rechnung, welche die Zahlungsfrist überschritten haben, können Sie unter Finanzen > Kunden > Mahnberichte anzeigen. Wählen Sie einen Eintrag aus und klicken Sie auf Sende Per E-Mail.